宝龙地产：发行2亿美元优先票据 利率9.125%

本文摘要：1月8日早间，宝龙地产发布公告称之为，发售2亿美元2021年届满的优先票据，票面利率9.125%。宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际及瑞银于昨日，就发售票据发售议定了出售协议。 根据出售协议，国泰君安国际、海通国际及瑞银为提呈发售及出售票据的联席联合经办人兼任联席账簿管理人，亦为票据的可行性买方。票据认购价将为票据本金额的99.331%。托呈圆形发售及出售票据的估算扣除款项净额经扣减佣金及估算支出后将大约为1.96亿美元。

1月8日早间，宝龙地产发布公告称之为，发售2亿美元2021年届满的优先票据，票面利率9.125%。宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际及瑞银于昨日，就发售票据发售议定了出售协议。

根据出售协议，国泰君安国际、海通国际及瑞银为提呈发售及出售票据的联席联合经办人兼任联席账簿管理人，亦为票据的可行性买方。票据认购价将为票据本金额的99.331%。托呈圆形发售及出售票据的估算扣除款项净额经扣减佣金及估算支出后将大约为1.96亿美元。

宝龙地产回应，一并票据的扣除款项用作为其现有债务展开再融资。

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